Mentre Mary Margareth tiene la prima riunione cittadina da nuovo sindaco di Storybrooke, Marion sviene iniziando a mostrare i primi segni di uno strano congelamento. Tutti
puntano ovviamente il dito contro Elsa, ma Emma la difende strenuamente convinta che qualcun altro abbia maledetto Marion, qualcuno con un potere molto simile a quello di Elsa.
IntantoMr. Gold sostiene di non conoscere né Elsa né sua sorella Anna e per provare ad Emma e a Hook di essere sincero chiede a Belle di obbligarlo col
pugnale a dire la verità.
Regina, invece, si ritrova ad aiutare la rivale in amore ma sembra che niente riesca a salvarla, neanche il bacio del vero amore, una stranezza a cui Robin da una spiegazione molto
semplice: in realtà è veramente innamorato di Regina e non di Marion. Mentre Hook dovrebbe portare Elsa in un luogo sicuro, Emma e Charming si avventurano nel bosco alla
ricerca di qualche indizio su chi abbia congelato Marion e si imbattono inWill Scarlet, alias il Fante di Cuori, il quale ammette di aver notato qualcosa di strano nella gelateria la
notte del blackout: tutto ha continuato a funzionare anche senza l'elettricità. Ignorando l'ordine di Emma, Hooksi reca con Elsa al negozio di Mr. Gold dove, dopo averlo
minacciato di rivelare che il pugnale in possesso di Bell è falso, riesce ad avere un aiuto magico per rintracciare la fonte di questo nuovo potere: la Snow Queen, che rivela
ad Elsa che è stata sua sorella a rinchiuderla all'interno dell'urna. Un personaggio ambiguo che Elsa, anche se non lo ricorda, ha già conosciuto ad Arendelle e che le
aveva confessato di essere la sorella di sua madre. Inoltre, puntata ricca di emozioni per Emma: dopo aver usato la sua magia per salvare Hook dalla Snow Queen, la Salvatrice
ammette di aver preso le distanze dal suo Captain perché gli uomini che ha amato, Neal e Graham, sono morti e non vuole che anche Hook faccia la loro brutta fine.
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