Regina si unisce a Emma controvoglia nella ricerca alla Regina delle Nevi dopo che Sidney imprigionato nello specchio le ha detto dove si trova e che la
porterà da lei. Con Belle a fare la babysitter a Neal, Mary Margaret è molto nervosa mentre si prepara al suo primo appuntamento con David lontano dal bebè,
i due finiscono per dare la caccia a Will Scarlet che è riuscito a scappare dalla prigione cittadina, mentre Elsa ha visto Anna nei boschi di Storybrooke. Nel
passato, Emma diventa amica di una ragazza che come lei è un’orfana in fuga.
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