Emma ha spezzato il sortilegio e il signor Gold porta la magia a Storybrooke, ma gli abitanti della città sono ancora prigionieri, perché se varcano il confine perderanno di nuovo la memoria sulle loro vere identità. Emma e Mary Margaret finiscono in una parte del mondo delle fiabe che si è salvata dall'incantesimo lanciato da Regina. Le due, con l'aiuto di Mulan e Aurora (la Bella Addormentata), amiche del principe Filippo, in precedenza catturato da uno spettro, trovano un modo per tornare a Storybrooke, anche se ostacolate da Cora, la madre di Regina, e Capitan Uncino, i quali vogliono far visita a Storybrooke, l'uno per vendicarsi di Gold che in passato ha ucciso la sua amante, l'altra per instaurare un rapporto con la figlia. Anche se solo Mary Margaret ed Emma riescono a far ritorno alla città, i due, attraverso un fagiolo magico, manufatto in grado di far viaggiare tra mondi diversi, riescono comunque a entrare a Storybrooke. Nella città, intanto, David si prende cura del nipote Henry e Regina cerca di redimersi per riconquistare la fiducia del figlio e degli abitanti, mentre Gold scopre che suo figlio Baelfire si trova sulla Terra. Baelfire, un tempo, voleva che il padre abbandonasse la magia e così si procura un fagiolo magico che li avrebbe portati in "un mondo senza magia", la Terra; Tremotino inizialmente accetta, ma quando Baelfire apre il portale e ci salta dentro, Tremotino non lo segue, lasciando il piccolo Baelfire da solo sulla Terra. Grazie ad una pozione magica, Gold riesce a varcare il confine senza perdere la memoria, insieme a Emma e Henry.